プラン配分

通常、プラン・レベルの配分は、ビジネス処理ルールの一部として確立される配分です。 たとえば、フリールック期間中は、ファンドAにすべての預金が投資されるように設定されていて、死亡通知の時点ですべての預金がファンドBに移動されるような場合があります。

プラン・レベルの配分は特定の契約独自のものでも、契約者によって決定されるものでもありません。 プラン・レベルの配分が複数ある場合もあります。

セキュリティ

この情報に対するユーザーのアクセスまたは変更を制御するために、「プラン」メニューの「プラン・フィールド」、「プラン源泉徴収」および「プラン配分」オプションには、セキュリティが割り当てられています。正しいセキュリティ・アクセスがユーザーに割り当てられていない場合は、「権限のないページです」というエラーが発生します。

プラン配分データにアクセスする手順

1. メイン・メニューで「プラン」をクリックします。
2. オプション・ドロップダウン・リストの「プラン配分」をクリックします。
3. 「会社名」ドロップダウン・リストから、プランに関連付けられている会社名を選択します。
4. 「プラン・グループ」が有効な場合は、プランに関連付けられているプラン・グループを「プラン・グループ」ドロップダウン・リストから選択します。
5. 「プラン」ドロップダウン・リストからプランを選択します。 配分値が画面に表示されます。

表示される情報は読み取り専用なので更新はできません。